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Assurance & patrimoine

Une approche globale pour protéger et développer votre patrimoine

Au Cabinet Conseil Marche de Bretagne, nous croyons qu’un bon conseil change tout. Courtier indépendant en assurances et gestion patrimoniale, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle. Notre force : comprendre vos enjeux, anticiper vos besoins et construire avec vous des solutions personnalisées, alliant sécurité, performance et sérénité. Que vous soyez particulier, chef d’entreprise ou investisseur, nous mettons notre expertise et notre réseau de partenaires au service de vos ambitions.

1

Prise de contact

Premier échange pour comprendre votre situation et vos objectifs financiers.
2

Evaluation des besoins

Identification de vos attentes afin de vous proposer les meilleures solutions du marché.
3

Analyse du dossier

Étude approfondie de votre profil et de vos documents pour déterminer les options les plus avantageuses.
4

Conseil et mise en place

Présentation des offres sélectionnées et accompagnement dans la mise en œuvre de la solution retenue.
5

Suivi au quotidien

Accompagnement régulier pour ajuster votre dossier en fonction de l’évolution de votre situation ou du marché.